輝達接獲AWS加碼大單！200萬顆GPU背後台廠受惠鏈誰有望吃香？

Newtalk新聞 輝達（NVIDIA）最新財報報喜，並宣布與亞馬遜聯手擴大 AI 策略合作。旗下雲端服務 AWS 預計於 2027 至 2028 年間，在全球基礎設施新增部署 200 萬顆輝達 Blackwell Ultra、Rubin 系列 GPU。這項合作不只擴充算力，更將延伸至 Vera CPU、Spectrum 網路及 NVLink Fusion 等領域；此外，雙方也計畫為美國政府建造搭載 10 萬顆 GPU 的 AI 安全工廠。 AWS 執行長賈曼（Matt Garman）表示，這能讓客戶依工作負載彈性選擇輝達 GPU、AWS 自研 Trainium 晶片或採混合部署。輝達執行長黃仁勳則強調，AI 需求持續超越預測，雙方將從晶片到網路、模型全方位合作，支援代理式與實體 AI 應用。 對台灣供應鏈而言，市場法人指出，這代表整套 AI 資料中心的建置商機，將由晶圓製造朝伺服器、電源、散熱及高速傳輸逐層擴散。在上游晶片與封裝層面，台積電（2330）受惠最明確。隨著次世代晶片擴大布建，其先進製程與 CoWoS 需求將迎來新爆發；封測龍頭日月光投控（3711）也將同步吃補，承接龐大的 AI 封測與系統級封裝需求。 伺服器方面，鴻海（2317）、緯創（3231）為輝達認證合約製造夥伴，具備高度接單能力；此外，搶攻 Vera CPU 與系統組裝商機的陣容還包括華碩（2357）、廣達（2382）旗下雲達、技嘉（2376）、和碩（4938）、仁寶（2324）及緯穎（6669）等台廠。 隨高功耗需求增加，電源與散熱需求也將同步增加。電源大廠台達電（2308）、光寶科（2301）已加入輝達 800VDC 電源架構並推液冷方案；散熱機構件大廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）及健策（3653）、也深度布局液冷系統與均熱片，有望全面受惠。當數百萬顆 GPU 組成超大型叢集，傳輸效率成為關鍵。 值得注意的是，當數百萬顆 GPU 組成超大型運算叢集時，高速傳輸與高速網通的重要性也顯著提升。此次 AWS 納入 Spectrum 網路、NVLink Fusion 等超高速互連技術，預期將爆發性帶動網通、高階 PCB 需求，智邦（2345）、台光電（2383）、金像電（2368）及欣興（3037）等業者長線能見度獲法人高度關注。 整體而言，AWS 巨額部署印證大型雲端服務商的 AI 資本支出尚未降溫，台廠商機已由晶片延伸至整座資料中心。不過實際訂單占比仍須以各廠後續法說為準。※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。延伸閱讀：要輝達不要變電所？北部電網瀕臨超載 25％民眾錯把「歸零的核能」當主力...揭台灣電力3大真相黃仁勳欲擴大在華府政治影響力？ 傳輝達成立「這組織」 公司這麼說...專家看盤》輝達財報點火 AI供應鏈「這些族群」接棒AWS攜手輝達 2年部署200萬顆GPU！Vera CPU、機器人全面助攻市場看好AI發展! 美股主指收高、輝達漲近9％、台積電ADR漲逾2％