AI電源需求旺！台達電8月營收創歷史第三高、光寶科單月呈「年月雙增」

Newtalk新聞 AI 資料中心持續擴建，帶動高階伺服器電源、備援電池（BBU）及散熱需求升溫，電源雙雄台達電（2308）、光寶科（2301）今（9）日同步公布 8 月營收。 其中，台達電單月營收 645.86 億元、年增 34.9%，寫下歷年同期新高及單月歷史第三高；光寶科則繳出 196 億元、年增 25% 成績，且較 7 月成長 3%，兩家公司 AI 相關業務持續成主要成長引擎。 AI 撐腰！台達電 8 月營收年增 35% 台達電8 月營收 645.86 億元，雖受到部分客戶調整拉貨時程影響，月減 3.7%，但較去年同期 478.77 億元大增 34.9%；累計今年前 8 月營收達 4,742.68 億元、年增 41.1%。從業務結構來看，8 月電源及零組件占營收 54%、基礎設施占 34%，自動化及交通則分別占 8%、4%。 其中，隨 AI 與雲端資料中心持續擴建，高階電源及散熱解決方案需求仍是台達電重要成長來源。公司先前法說透露，AI 相關產品營收占比已超過 25%，液冷產品占比也由去年約 10% 提升至逾 12%；400V、800V 高壓直流電產品已於第三季開始量產，不過第四季出貨量仍有限，較明顯的放量時間點可能落在明年。 因應 AI 資料中心需求快速成長，台達電也同步加快全球擴產腳步。公司先前透露，今年上半年資本支出已達約 275 億元，全年預估朝 700 億元靠攏。目前台灣、泰國、中國及美國均持續擴充產能，並評估新增海外生產據點；由於建廠往往需 1 至 2 年以上，相關投資主要著眼中長期 AI 資料中心及能源基建需求，提前為後續成長準備產能。 AI／雲端占比衝 6 成　光寶科 8 月營收「年月雙增」 光寶科 8 月營收 196 億元，月增 3%、年增 25%，呈現「年月雙增」，主要受惠 AI、雲端高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）及光電半導體需求強勁；累計前 8 月營收 1,347 億元、年增 27%。 進一步觀察產品結構，光寶科最大業務「雲端及物聯網」8 月營收占比已達 60%，在 AI、雲端、高階伺服器及網通電能管理系統出貨暢旺下，部門營收年增逾 4 成；光電部門占比 14%，受惠光耦合器、感測及 AI 伺服器與交換器相關需求，營收年增近 2 成；資訊及消費性電子部門占 26%，在低軌衛星及高階電源需求支撐下，營收月增 5%。 光寶科近期也持續加碼 AI 資料中心布局。公司先前法說預期，今年 AI 相關產品營收占比可望突破 30%，110kW Power Shelf、BBU 及 800V HVDC Power Rack 等新品將於下半年陸續驗證及生產，其中，液冷產品已開始出貨；800VDC Power Rack 預計由今年下半年逐步導入，明年進入主要放量期。 電源雙雄的 8 月營收雖月增減走勢不同，但皆年增超過 2 成，成長動能同樣指望 AI 資料中心電源、BBU 與散熱需求。隨伺服器功耗持續攀升，供電架構逐步朝高壓直流電發展，加上液冷滲透率提高，AI 基礎設施需求正從單一電源模組，進一步延伸至電源機櫃、備援電池與散熱系統，也成兩家電源大廠下階段競逐的主戰場。※Newtalk提醒您： #投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。延伸閱讀：台股開盤》大盤漲至47386點、4萬8大關有壓？投信鎖定4檔高科大AI智慧校園與永續績效獲肯定　臺中科技大學登門請益個股動向》新代科技牽手韓國工具大廠SMEC 搶Physical AI新戰場選舉倒數忙秀成績？ 川普狂曬AI圖自誇「炒股替美國賺數千億美元」記憶體漲價缺貨難解、產業「兩樣情」：華邦電盤中漲5% 緯創、緯穎反跌逾5%